Bonos de Pdvsa se hacen sentir en el mercado paralelo de divisas

Por Venezuela Real - 25 de Marzo, 2007, 20:14, Categoría: Economía

J. GREGORIO YÉPEZ
El Mundo
24 de Marzo de 2007

• Interesados "corren" a las casas de bolsas para estar en la lista de compradores
• El dólar paralelo y la Bolsa de Valores de Caracas retrocedieron ante el anuncio de la oferta de 5.000 millones de dólares en Bonos de Pdvsa

Caracas. ¡Partida! Los efectos de la emisión de bonos de Pdvsa no se hicieron esperar y mientras la gente salió corriendo a las casas de bolsas y bancos para anotarse en la lista de solicitudes y adquirir estas herramientas financieras, la cotización del dólar no oficial cedía espacio hasta los 3.750 bolívares por unidad.

El mercado está hambriento de estos títulos, lo que es razonable ya que el nivel de liquidez en el mercado alcanza los 118 billones de bolívares, con pocas ventanas para inversión.

Por otra parte, los títulos de Pdvsa son una opción atractiva para acceder a divisas sin tener que pasar por los trámites de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Los operadores financieros indican que una buena parte de los interesados en estos papeles se animan a realizar estas operaciones ya que quieren tener dólares en el corto plazo.

El precio de las divisas que se prevé surja de esta operación es bastante competitivo y se espera se coloque alrededor de los 2.750 y los 2.800 bolívares por dólar.

Por otra parte, el anuncio de la emisión trajo como consecuencia la caída de la Bolsa de Valores de Caracas, donde la cotización de las principales acciones como Cantv y Electricidad de Caracas sufrieron retrocesos importantes.

LA EMISIÓN

Los detalles de la emisión han salido a cuenta gotas. Primero se dijo que sería de 3.000 millones de dólares, luego el monto fue creciendo hasta llegar a los 5.000 millones que oficialmente comunicó el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

Luego comenzó la especulación con la fecha. Por el tamaño de la emisión las casas de bolsa esperaban que fuera para después de Semana Santa, sin embargo el aviso llegó: el lunes es la cosa.

Ese día se abrirá el libro de órdenes y los inversores interesados podrán ofertar por unos paquetes combinados de papeles que tienen vencimientos de 10, 20 y 30 años.

También será el lunes cuando se conozca el precio y el cupón de los papeles.

Cada combinación de bonos, de un valor nominal de 1.000 dólares, estará conformado por 400 dólares del bono que vence en el 2017; otros 400 dólares que serán rescatados en el 2027 y 200 dólares, que se liquidarán en el 2037.

Para lograr la repartición equitativa de los plazos de vencimiento del "combo de deuda", la oferta contiene hasta 2.000 millones de dólares en eurobonos que vencen en abril del 2017, 2.000 millones de dólares a abril del 2027 y 1.000 millones en abril del 2037.

LAS FECHAS Y LOS INTERESES

La adjudicación de estos papeles y los resultados serán comunicados el 2 de abril, y la liquidación formal se podrá realizar hasta el 12 de abril.

Esta operación se hará como se esperaba, en bolívares y al tipo de cambio oficial de 2.150 bolívares por cada unidad del billete verde con la cara de Jefferson.

Luego de la fecha de liquidación, los papeles incluidos en el "combo financiero" podrán ser negociados de manera separada.

Los rendimientos que paguen estos papeles de deuda de Pdvsa serán cancelados los días 12 de abril y 12 de octubre, comenzando a partir del 12 de octubre de 2007.

EUROPA SÍ, YANQUIS NO

Los voceros de Pdvsa explicaron que los bonos "no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América y están siendo ofrecidos sólo fuera".

La petrolera estatal se apoya en su solvencia financiera y los tres tipos de bonos serán cotizados en el mercado "Euro MTF" de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.






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