Pdvsa recogerá $ 18 millardos con las emisiones de bonos

Por Venezuela Real - 27 de Marzo, 2007, 13:40, Categoría: Economía

AHIANA FIGUEROA
EL NACIONAL
27 de Marzo de 2007    

300.000 inversionistas participarían en las transacciones
Anuncian un cupón de 5,25% para los papeles a 10 años; 5,375% para los de 20 y 5,5% para los que vencen en 30 años

Petróleos de Venezuela lanzó ayer su emisión de bonos en el mercado local por un monto de 5 millardos de dólares. La idea es obtener los 60 millardos de dólares requeridos para aumentar su producción.

El ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, informó que los inversionistas que adquieran los títulos contribuirán a elevar la producción petrolera de 3,3 millones de barriles diarios a unos 6 millones en 2012.

De acuerdo con las previsiones oficiales, 70% de la inversión requerida será aportada por la estatal petrolera y el restante 30% por el sector privado.

Es decir, que 18 millardos de dólares serán obtenidos con las colocaciones del bono Pdvsa.

Al anunciarse la operación, el ministro de Energía y Petróleos, Rafael Ramírez, dijo que con esta transacción la deuda de la industria petrolera llegará a 12 millardos de dólares, "con una relación de patrimonio-capital de 22,8%, lo que es manejable".

Pdvsa fijó en 105,5% el precio para la combinación de eurobonos que está ofreciento desde ayer en el mercado local.

La empresa ofrece los papeles en paquetes combinados con vencimientos a 10, 20 y 30 años denominados en dólares, con el fin de conseguir los recursos para financiar sus programas de inversión y drenar los elevados niveles de liquidez que están impulsando la inflación en el país.

Ayer al mediodía la industria anunció un cupón de 5,25% para los papeles a 10 años; 5,375% para los de 20 años y 5,5% para los que vencen en 30 años. Cada combinación de bonos, de un valor nominal de 1.000 dólares, está formado por 400 dólares del bono al 2017; 400 dólares al 2027 y 200 dólares al 2037.

Operadores del mercado local esperan que alrededor de 300.000 inversionistas puedan adquirir estos títulos. Recordaron a los compradores que quien coloque dos o más órdenes de compra quedará excluido de la oferta.

La adjudicación de los bonos y el anuncio de los resultados están previstos para el 2 de abril, y la liquidación para el 12 de ese mes, la que se hará en bolívares a la tasa de cambio oficial de 2.150 bolívares por dólar.

"Se adquieren tres bonos y el rendimiento semestral va a hacer en dólares y el vencimiento semestral y el rendimiento al final también está enterado en dólares por parte de la industria petrolera con la prima que se establezca", explicó el titular de las finanzas públicas.

La oferta global contiene hasta 2 millardos de dólares en eurobonos que vencen en abril de 2017; 2 millardos de dólares en abril de 2027 y 1 millardo en abril de 2037.

Descartado.

Rodrigo Cabezas negó que el Gobierno tenga pensado lanzar en los próximos días una nueva emisión de los bonos del sur. "Habrá nuevas conversaciones con Argentina, pero no está previsto en el corto o mediano plazo", reiteró.

En la segunda oferta combinada del bono del sur, pagadera en bolívares, el Gobierno vendió Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) al 2019 de deuda venezolana, denominada en dólares, y por el papel argentino Boden 15. La primera emisión fue lanzada en noviembre de 2006 por 1 millardo de dólares.






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