Fiesta de bonos de PDVSA

Por Venezuela Real - 4 de Abril, 2007, 11:06, Categoría: Economía

Aristimuño Herrera & Asociados/EFE     
Banca y Negocios
04 de abril de 2007

La estatal Petróleos de Venezuela informó de que la primera emisión de títulos en el sistema bancario local, la semana pasada, ascendió a US$ 7.500 millones, un 50% más que los US$ 5.000 millones anunciados inicialmente.

"Debido a la alta demanda recibida de los inversionistas, PDVSA se complace en anunciar el incremento de la emisión del 'Bono PDVSA' hasta US$ 7.500 millones, manteniendo los términos originales de la oferta" hecha entre el martes y jueves pasados, dijo este martes la estatal en un comunicado.

Este nuevo monto de emisión de deuda por parte de Pdvsa, aumenta la absorción de liquidez hasta por Bs. 5.375 millardos, para un total de Bs. 16.125 millardos, cifra que representa el 13,6% de la actual liquidez monetaria en poder del público, cuya cifra al 23 de marzo alcanzó la suma de Bs.118.609 millardos.

La oferta aceptó un mínimo de 1.000 dólares y un máximo de US$ 100 millones de inversión individual.

La metodología utilizada permitió colocar 100% de las órdenes recibidas para los pequeños ahorristas que solicitaron hasta 3 mil dólares.

El escalafón continúa con 90% de colocación para las solicitudes recibidas por entre 4 mil y 5 mil dólares y 80% para las solicitudes entre 6 mil y 10 mil dólares.

El documento refiere que sólo se aceptaron órdenes de hasta un máximo de 100 millones de dólares, en donde las solicitudes superiores fueron reducidas a dicha cifra.

La emisión se hizo con la intención de que los inversionistas nacionales ayuden a reunir US$ 60.000 millones requeridos por PDVSA para aumentar a unos seis millones de barriles diarios de crudo su producción actual, de 3,3 millones de barriles.

El llamado "Plan Siembra Petrolera 2006-2012" requiere de esos US$ 60.000 millones, que provendrán en un 70% de las arcas de PDVSA y el restante 30% de petroleras privadas, según anuncios oficiales previos al lanzamiento de bonos.

"La metodología de adjudicación (de bonos) aplicada por PDVSA permitió asignar cantidades importantes a los pequeños y medianos inversionistas, con lo que la empresa impulsa la democratización de la emisión a través de la participación del público en instrumentos de deuda destinados al financiamiento de su programa de inversiones", anotó el comunicado.

La estatal se abstuvo inicialmente de informar de si se cumplió el vaticinio de que participarían en la adjudicación de los títulos hasta unos 300.000 antiguos, nuevos, pequeños y medianos inversionistas.

La emisión de los bonos, con vencimientos en 2017 (US$ 3.000 millones), 2027 (US$ 3.000 millones) y 2037 (US$ 1.500 millones), y con pago semestral de rendimientos en divisas, fue "un rotundo éxito", dijo el lunes el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, sin detallar lo informado este martes.

El ministro de Energía, Rafael Ramírez, reiteró durante el proceso de lanzamiento que se trataba de una operación "combinada", lo que significa que por cada 1.000 dólares se adquirieron 400 con vencimiento en 2017 (40%), otros 400 en 2027 (40%) y los 200 dólares restantes en 2030 (20%).

Además de permitir la participación de los venezolanos en los proyectos petroleros nacionales, con esa emisión se buscó fomentar el ahorro interno nacional, añadieron ambos funcionarios.





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