Ministerio de Finanzas lanza el bono "El Venezolano II"

Por Venezuela Real - 21 de Noviembre, 2007, 11:14, Categoría: Economía

Banca y Finanzas
Aristimuño Herrera & Asociados/Reuters
21 de noviembre de 2007

La emisión es por US$ 500 millones y combina un bono soberano internacional y dos locales, en otra operación orientada a drenar los ingentes niveles de liquidez y refinanciar deuda pública. El precio fue fijado en 110% mínimo para la adquisición del bono.

El ministerio de Finanzas informó que la oferta está conformada por un eurobono al 2038 y cupón del 7,0 por ciento; junto con dos VEBONOS locales con vencimientos al 2013 y 2014 con un primer cupón del 10,37 por ciento, variable e indexado al rendimiento de las letras del Tesoro para ambos papeles.

De la emisión global, 250 millones de dólares corresponden al eurobono y la otra mitad se divide a partes iguales entre los dos VEBONOS, denominados en bolívares. La operación está dirigida a personas naturales y jurídicas. Los títulos venezolanos podrán ser negociados de manera separada luego de la fecha de liquidación prevista para el 27 de noviembre próximo.

El libro de órdenes se abrirá el miércoles y cerrará el jueves, y la adjudicación y resultado de la oferta se conocerá el viernes. La liquidación está pautada para el martes 27 de noviembre.

Cada combinación de estos bonos, a ser adquirida por los inversores en moneda local, tiene un valor nominal de 2.000 dólares calculados a la tasa de cambio oficial de 2.150 bolívares por dólar.







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